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调研机构IC
Insights10月12日发布报告称,2018年全球四家规模最大的晶圆厂——台积电、格罗方德、联电和中芯国际的平均晶圆价格将整体上涨2美元,为1138美元。4家晶圆厂的硅晶圆的平均价格在2014年达到峰值,为1149美元,随后有小幅下降。

这两年存储芯片行业遇到上涨周期,特别是DRAM芯片,三星,海力士及美光三大DRAM厂商的内存毛利率空前上涨。不过内存涨价普遍被认为在今年就能画上句号。

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IC
Insights分析显示,4家晶圆厂的情况不同。台积电2018年硅晶圆的平均价格将达到1382美元,比环球晶圆高36%,后者价格为1014美元;而联华电子的平均价格只有715美元,约为台积电售价一半。台积电也是4家晶圆厂中唯一一家2018年的硅晶圆价格高于2013年的晶圆厂。环球晶圆、联合电子和中芯国际2018年的价格预计比2013年降低1%、10%和16%。

今年1-8月,DRAM的均价不断上扬,对此,半导体调研机构IC
Insights认为,DRAM的平均售价(以及随后的市场增长)已达到顶峰,随着DRAM市场的产能扩充和资本支出增长,2019年DRAM市场的上升趋势或将停止。IC
Insights指出,去年DRAM产业的资本支出增加81%,今年持续攀升40%,预计未来会出现供给过剩的情况。但是与以往历史记录稍有不同的是,虽然DRAM产业的资本支出过高,但预期产能过剩的情况可能没有以往严重。因为,目前各大存储器大厂都在升级20nm制程,成本的增加意味着资本投入后的增加的产能比前几代制程少。

集邦咨询研究副总经理郭祚荣称,目前硅晶圆价格已经趋于平稳,由于大部分的客户自今年年初已陆续签订长期合约,硅晶圆价格上扬的幅度已有限。此外,因为新产能的开出要到2020年年初才有机会出现,到时才会有价格明显下滑的可能性。

面对连续走高的DRAM市场,有消息透露其价格将于第四季“反转”下行,包括台湾上游厂商如南亚科,华邦电子以及下游厂商威刚、创见、宇瞻等营收也将向下滑落。其中,威刚9月合并营收为近26.36亿元,月衰退22%。宇瞻9月营收月衰退也达6.87%。创见9月月衰退15.85%,创见表示,9月DRAM价格于第三季开始缓跌,同时NAND
FLASH价格将持续下跌。

针对台积电晶圆价格的大幅领先,郭祚荣表示,相比其他竞争对手,台积电技术工艺已领先至少3-5年。

调研机构表示,虽然下半年是产业旺季,但市场持续供过于求,DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅1-2%,第四季可能反转下跌5%,也不排除跌幅持续扩大的可能性。

从财报收入来看,台积电的营收也领先于其他竞争对手。台积电10月9日公布的的营收报告显示,2018年1-9月营收共达7417亿300万新台币(约合人民币1656亿元),较去年同期增加了6%。

而在NOR
Flash产业,华邦电9月营收43.18亿元,月衰退9.35%,同样受到DRAM价格下滑影响。

与此同时,联华电子2018年1-9月的营收为1157.35亿新台币(约合人民币259.08亿元);中芯国际2018年上半年的营收为1721.8百万美元(约合人民币1.19亿元);环球晶圆今年前三季度合并营收达到434.4亿元新台币(约合人民币97.4亿元),较去年同期增长了28.7%。

另一边的三星也因为DRAM价格持续下滑而将采取更为保守的策略。据日媒报道,因市场预期DRAM价格将在2019年之后呈现下跌趋势,2019年,三星恐将减少在半导体设备上的投资额,尤其针对存储器的投资总体会减少,但是在DRAM及NAND
Flash上的策略有所不同。其中,在DRAM部分,三星将大减20%资本支出;而在NAND
Flash部分,三星的投资仍将持续增加。

作为三大DRAM厂商的美光也开始将目光投向新的领域。近日,美光举行了Micron
Insight
2018大会,会上美光宣布成立1亿美元的投资基金,投向AI领域的初创公司。由于担心内存市场明年从涨价转向降价,美光此前一段时间被分析师看衰,股价也在下跌,美光投资AI领域也是有多方面考虑的,在新兴领域寻找机会便是其一。

目前,NAND
Flash的价格下行趋势也已确立,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的报告,今年第一季度以来全球NAND
Flash市场受到传统淡季影响,市场转为供过于求。第二季度虽然因为智能手机需求复苏,智能手机厂商采用更大容量的NAND
Flash,企业的出货量获得一定支撑,但是市场总体上仍然处于供过于求的状态,第二季度NAND
Flash的平均价格跌幅达到15%~20%。第三季度虽然是传统旺季,但旺季不旺的现象十分明显。DRAMeXchange分析师叶茂盛认为,NAND
Flash供过于求态势延续,NAND Flash价格将继续下跌,平均跌幅将近10%。

存储市场盛极而衰,对于消费者来说未必是个坏消息,那些年因为价格过高放在购物车里积了灰的内存,硬盘是时候买买买了。